טיפול בשינוי סטטוס תעסוקתי

כאשר אנו נדרשים לטפל בהחלפת סטטוס משכיר לעצמאי יש לבצע בדיקת מסלקה ללקוח/ה ולבחון את מה שהיה להם עד היום ונשאל את הלקוח/ה מה צפוי להיות בעתיד: מהו סוג העיסוק, מהן הכנסות הצפויות ועד כמה מהר העסק צפוי להיות רווחי. כל זאת על מנת לבחון יחד, מהו הביטוח המותאם ביותר עבורם בשלב זה, האם להתחיל בביצוע הפקדות באופן מידי או האם להחיל הסדר ריסק זמני ורק בהמשך להעביר את הלקוח לתשלום עצמאי התואם את הכנסותיו?