מחירון שירותים

דמי טיפול ושכר טרחה עבור שירות לקוחות

האחריות שלנו כלפי לקוחותינו גדלה באופן משמעותי במהלך השנים האחרונות בעקבות רפורמות חדשות בענף הביטוח לצד חובות חוקתיות ותקנות חדשות ודרישות רגולטוריות.

לאור כל זאת, הטיפול וניהול תיק הביטוח והפנסיה שלכם הפך למורכב יותר ורחב יותר, בשל הצורך בעמידה בדרישות בהתאם לתקנות החדשות ודורש מאיתנו להשקיע זמן רב הן מצד הסוכן והן מצוות המשרד.

העמידה בדרישות כרוכה גם בעלויות תפעול גבוהות ובמקצועיות בלתי מתפשרת שלנו וזוהי הסיבה שאנו מבקשים תשלום שכר טרחה לכל השירותים המפורטים מטה.

דמי הטיפול נגבים באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בעת הזמנת השרות.
המחירים לפני מע"מ.

גילוי נאות: חלק גדול מהשירותים ניתנים ללא תשלום באמצעות פניה ישירה למחלקות שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעה ובאמצעות אתרי האינטרנט הרשמיים אולם בעולם הביטוח המורכב והגדול, ובתוך שפע המוצרים שמציע שוק הביטוח והפיננסים – כדאי שתוודאו ושתהיו בטוחים שבעל מקצוע מלווה אתכם בכל צעד ! אנו מחוייבים להעניק פתרונות אך ורק מתוך נאמנות מלאה לאינטרסים שלכם, ללא כל אינטרס זר ומתוך שיקולים ואחריות מקצועית בלתי מתפשרת!

שירות	מחיר
טיפול בפדיון פרט / קופת גמל / קרן השתלמות	350 ₪
טיפול בפדיון מפוליסת מנהלים / קרן פנסיה	350 ₪
טיפול בהלוואה בודדת	400 ₪
טיפול במספר הלוואות מאותו גוף מנהל	500 ₪
שינויים בפוליסה לביטוח חיים למשכנתא עקב מחזור	450 ₪
שיעבוד לפוליסת ביטוח חיים קיימת	100 ₪
טיפול בהעברת בעלות / ריסק זמני בפוליסה פנסיונית	350 ₪
משיכת נתונים מהמסלקה הפנסיונית וקבלת דוח ללא ניתוח (מידע בלבד כפי שמגיע מהמסלקה)	150 ₪
הזמנת העתק פוליסה	50 ₪
הזמנת אישור מס	50 ₪
שינוי אמצעי תשלום בפוליסת פרט	50 ₪
שינוי מוטבים בפוליסה קיימת	50 ₪
קבלת פוליסת פרט למינוי סוכן (תיק ביטוח יתומחר לפי היקף פעילות)	200 ₪ לפוליסה
שירות חיתום	תמחור אישי

שירות		מחיר
פגישת היכרות במשרדנו		1,400 ₪ ליחיד / 2,000 ₪ למשפחה
איסוף מידע לגבי כל החסכונות הפרטיים והפנסיוניים (מסלקה והר הביטוח) , ובנוסף, ניתוח יסודי של תיק הביטוח האישי / המשפחתי.
פגישת היכרות בבית הלקוח		1500 ₪ ליחיד / 2,500 ₪ למשפחה
איסוף מידע לגבי כל החסכונות הפרטיים והפנסיוניים, ובנוסף, ניתוח יסודי של תיק הביטוח האישי / המשפחתי.
פגישת בניית תמהיל השקעות בהתאמה אישית		700 ₪
איסוף מידע מהמסלקה ושאלון לקוח, ובניית תמהיל השקעות מותאם אישית.
ליווי שוטף (ריטיינר)		95 ₪ ליחיד / 185 ₪ למשפחה בתשלום חודשי
זמינות מלאה להתייעצויות בכל תחום הביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות. תפעול שוטף ושירות מלא לכל המוצרים ללא הגבלה, איזור אישי של הלקוח באתר החברה, בקרה שנתית של המוצרים וזמינות מלאה, בשיטת 'סוכן נאמן לקוח'.
תכנון פרישה		5,000 – 12,000 ₪
הכנת תיק פרישה מלא, כולל ניתוח מס והמלצות לטיפול (בשיתוף עם יועץ פרישה מומחה).
טיפול בתביעה של לקוח שאיננו בהסדר		700 ₪ לשעת עבודה
ליווי שוטף, ליווי מלא בכל טיפול התביעה.
טיפול חד פעמי במעסיק		350 ₪ לעובד
קליטת תיק עובד/ים, בקרה על ההפקדות הקודמות שבוצעו וקבלת דוח מסודר.
ליווי מתמשך של מעסיק		55 ₪ לעובד לחודש
טיפול וייעוץ בכל הנושא הפנסיוני של העובדים, כולל שידוך למתפעל וטיפול מולו, תיאום ועמידה מול סוכני העובד מול כל חברות הביטוח.
טיפול במעבר בין מעסיקים		650 ₪
טיפול וייעוץ בכל הנושא הפנסיוני של העובדים, כולל שידוך למתפעל וטיפול מולו, תיאום ועמידה מול סוכני העובד מול כל חברות הביטוח.
טיפול בשינוי סטטוס תעסוקתי		500 ₪

שעת עבודת סוכן		700 ₪ לשעת עבודה
עבודות שונות לפי דרישת הלקוחות.
שעת עבודת צוות		150 ₪ לשעת עבודה
עבודות שונות לפי דרישת הלקוחות.

מחירון שירותים

כאן לשירותכם!

השאירו את פרטיכם ונשוב אל פנייתכם בהקדם:

מחירון שירותים

כאן לשירותכם!

השאירו את פרטיכם ונשוב אל פנייתכם בהקדם:

בנסיעתך הקרובה לחו"ל אני מזמין אותך לרכוש ביטוח נסיעות בחברת הראל או פספרטכארד.